分享出來的初衷，我分享一下最近我在小黃豆CRM2.0版本（小黃豆CRM+v2.0.925.3）上加的功能，如果有類似需求的，可以把功能代碼發你，節約你的開發時間。（這是在小黃豆開源免費CRM①群2317681發出的聲音） 小黃豆CRM是一款開源免費的客戶關係管理系統，是為幫助企業快速成長髮展而開發的 ...
分享出來的初衷，我分享一下最近我在小黃豆CRM2.0版本（小黃豆CRM+v2.0.925.3）上加的功能，如果有類似需求的，可以把功能代碼發你，節約你的開發時間。（這是在小黃豆開源免費CRM①群2317681發出的聲音）
小黃豆CRM是一款開源免費的客戶關係管理系統，是為幫助企業快速成長髮展而開發的一款優秀的CRM客戶關係管理系統，能幫助您管理客戶與銷售，能協同進行工作，並能方便的進行二次開發與擴展，是您企業信息化進程最佳的選擇。
一、CRM怎麼樣？
CRM是一套為提升銷售團隊業績，提高客戶利用率而生的客戶管理管理系統，是基於現代管理理念而設計的一套CRM系統，界面友好，操作簡單。
二、CRM能給您帶來什麼？
1、業績的提升
CRM的客戶管理，聯繫人管理，跟進管理等，讓您能對客戶有一個非常好的把控；訂單管理與合同管理，讓您能對銷售過程有一個很好的把控；收款管理與提醒，能促進您企業的回款；統計報表能讓您清楚的知道銷售的走向。
2、多維度管理客戶檔案，跟進客戶更精準
您可以建立龐大的客戶檔案庫，完整準確地記錄客戶資料。通過各種屬性欄位，從不同角度對客戶進行細分，用量化的數據對目標客戶群進行等級劃分。多維度分類支持百萬級客戶管理，多維度細分管理，面對海量客戶資源，也能精準把握客戶偏好，做到個性化跟進客戶，挖掘客戶潛力。
3、流程化跟進客戶，客戶轉化更高效
用戶可統一設置客戶的跟進階段，如詢盤階段、報價階段、收款階段等，也可增加和編輯跟進階段，以便更加清晰、詳細地細分跟進流程。您還可以根據不同的跟進階段，快速篩選出所有此階段的客戶，讓你更加快捷地查看所有客戶的跟進情況，以便針對性地跟進客戶。
4、工作台貼心提醒，跟進客戶更及時
系統具有人性化的提醒功能，您可對工作台進行相關設置，即可及時瞭解各個模塊的信息，如“郵件模塊”，“客戶模塊”，“銷售模塊”一些常用信息的統計，通過工作台，您可快速瞭解未讀郵件、未回覆郵件、未聯繫客戶等情況，讓您及時掌握業務情況，不錯過任何郵件和客戶，及時回覆郵件和跟進客戶，獲得更多商機。
5、專業的銷售管理
能夠幫助銷售人員管理從潛在客戶，到銷售項目跟進再到業務分析的銷售全流程。同時幫助銷售管理者隨時隨地掌握團隊項目和業績進展、真實日常行為等。
6、圖形化統計報表，數據分析更直觀
系統提供多種圖表，如未聯繫客戶列表、客戶類型轉化率、客戶跟進轉化率、業績排行榜、訂單來源圖等，可直接明瞭呈現當前關鍵數據，讓管理者更加方便快速的掌握公司當前客戶、市場、銷售等數據，併進行相關數據分析，全面掌握業務情況，為合理制定營銷決策提供依據。
三、CRM有什麼優勢？
3.1、免費
免費意味著您信息化進程的風險能降到最低。相比傳統的CRM系統，您一次性需要支付高達上十萬或者上百萬的資金，一旦推行失敗，您將面臨高度的風險。而您高價買來的產品則會變成雞肋，浪費大量的財力物力人力。
3.2、企業級安全。
我們理解，保護客戶數據安全和隱私是我們企業能否生存和發展的前提。所以我們採取了全面措施來確保數據的安全和隱私， 並將這些措施融入進我們產品的業務流程中。
我們對數據進行了嚴格的過濾，對核心的數據進行了加密，不怕數據的泄露，有效的避免了黑客從程式下手入侵系統。本身開源，讓程式暴露在網路上，能有利BUG的發現，有利於我們更快的修複。同時回收站的設置，有效的防止了數據的誤刪除。日誌的不可修改，能記錄到系統的登錄，修改與刪除的變動記錄，能有效的防止惡意修改數據與員工離職帶走客戶的行為。
3.3、部署靈活
根據不同客戶的業務規模和需求，我們提供兩種部署模式：公有雲部署和私有雲部署。
3.4、可集成性
CRM提供系統API介面，可方便地同企業其他系統對接，交換數據。應用後，企業內部所有相關的信息和操作，都可以通過CRM平臺的溝通和消息機制快速通知到相關個人，並促成圍繞業務流的溝通協作。
四、免費CRM，為你而生！
中小企業往往是我們老闆精打細算經營而來，一分錢掰做兩分錢用，好鋼都花在了刀刃上，在初期往往客戶量也不會很多，大部分企業都是依靠excel或者筆記本來管理客戶。
然而隨著企業的做大，業務量隨之增大，因此，我們光用excel表或者用筆來記客戶，就會面對諸多問題，比如：
1、客戶量不集中，往往造成重覆浪費。
2、業務過程無法監督，不利於業務經驗的積累。
3、客戶都集中在業務員手中，與公司的聯繫少，往往造成員工離職帶走客戶的現象。
4、業務員的信息記錄不規範，業務的交接過程不好把控。
這些都是我們在企業管理過程中面臨的各種問題，大多數老闆都知道，使用軟體能解決這些問題，然而，放眼市場，我們發現，信息化系統往往都是動輒上十萬甚至上百萬的系統，這樣，我們不但需要冒著極大的風險去部署系統，甚至不知道這套系統是不是真的能解決目前的企業困局，如果這套系統不能完全契合企業的業務模式，接下來又將面臨價格不菲的二次開發費用，一旦推行失敗，那麼迅速陷入一種惡性迴圈。有些系統雖然說免費，但是是有條件的免費，比如5用戶免費，實際上，5用戶基本滿足不了企業的需求；比如基礎功能免費，但使用高級功能則需要支付昂貴的費用。
CRM完全免費意味著：
1、信息化的風險程度低。
2、不用註冊，沒有用戶數限制，完全免費使用。
3、節省大量的資金。
CRM功能更新日誌
1、客戶數據導入優化，解決重覆數據導入問題。
2、客戶數據添加的時候，如果客戶已經被認領，將做提示。
3、增加“公共客戶池”菜單，並提供“認領”操作，認領後客戶會出現在“客戶管理”菜單下。（將來公司的客戶數據會放到該池子，供大家認領）
4、“客戶管理”提供“轉入高意向”和“放棄”功能，“轉入高意向”後客戶轉移到“高意向客戶”，“放棄”操作後數據放回“公共客戶池”。
5、增加“高意向客戶”菜單，該模塊存儲你所有高意向客戶，通過該功能對客戶進行分類，便於進行漏斗式管理。
6、給客戶添加跟進後，客戶狀態改為“已跟進”同時客戶排列在列表頂部，解決“已跟進”和“未跟進”客戶分類問題，以便區別跟蹤。
7、客戶管理、高意向客戶列表添加“郵箱”列。
8、客戶新增添加“郵箱”屬性。
9、客戶導入支持導入“郵箱”。
10、財務管理、列表添加“所屬客戶”列。
11、解決訂單管理、合同管理、應收管理和收款單備註屬性失效問題。
12、增加“意向客戶”模塊，增加多一個客戶分類，方便大家使用。
13、“客戶管理”模塊，增加“轉意向客戶”按鈕
14、“意向客戶”模塊，增加“轉高意向客戶”按鈕
15、“報表分析“的員工分析菜單下”增加【月內】客戶新增“統計。
16、“報表分析“的員工分析菜單下”增加【月內】客戶跟進“統計。
17、“報表分析“的員工分析菜單下”增加【月內】訂單“統計。
18、批量轉換，添加數量限制屬性。
19、增加“客戶定位”功能，主要用來解決方便找已有客戶需求。（場景：添加客戶時候提示客戶存在，但是不知道在哪，可以通過該功能定位客戶在哪，是否可以向領導申請轉移過來)。
20、增加“已成交客戶”菜單，用來存放已成交客戶，同時為將來拓展保護“已成交客戶”資源，以後所有該客戶購買公司產品，都算你的業績業務需求。
說明：有問題上QQ群交流
QQ群：173459027
用戶訪問密碼：表：hr_employee， pwd欄位 密文： D8E423A9D5EB97DA9E2D58CD57B92808 明文：1234560
作者官網：http://www.xhdcrm.com/
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